DienstleistungenFinancial Services
Servizi per gestori patrimoniali
Dall'autorizzazione al controllo di affiliazione e alla gestione operativa continua.
Servizi per Gestori Patrimoniali — gestione impeccabile, tracciabilità in ogni momento.
45
Istituti assistiti
FINMA
Verifica regolamentare
24 h
Tempo di reazione nel mandato
Cosa ne ricavate
Servizi per gestori patrimoniali con CREFIDA
Persona di contatto fissa
Parlerete con la stessa persona specializzata — dal primo colloquio fino alla conclusione.
Pianificazione chiara
Appuntamenti, responsabilità e scadenze vengono definiti per iscritto prima dell'inizio del mandato.
Costi trasparenti
Costo basato su un range vincolante o un forfait annuale — senza costi nascosti.
Conservazione dei dati in Svizzera
Tutti i dati sono criptati in centri di calcolo in Svizzera.
Ablauf
Ecco come procediamo
Analisi delle lacune (Gap-Analyse)
Confronto della vostra organizzazione con i requisiti vigenti.
Misure
Elenco prioritario con responsabili e scadenze realistiche.
Prova
Documentazione che regge di fronte all'organizzazione di vigilanza.
Leistungsumfang
Questo è incluso
- Offerta scritta con portata, scadenze e quadro dei costi
- Referente fisso e sua sostituzione
- Valutazione regolare con indicatori chiave e punti aperti
- Documentazione completa e consegna dei documenti
Servizi per gestori patrimoniali per la vostra azienda?
Un colloquio di trenta minuti è di solito sufficiente per inquadrare ambito, procedura e costi.