Réglementation successorale
En interne, aux employés ou à des tiers — préparé fiscalement et humainement.
Réglementation de la succession, qui s'applique au quotidien.
40+
Projets de succession accompagnés
18
Transactions par an
12
Conseillères et conseillers
Vos avantages
Réglementation successorale chez CREFIDA
Principe de la double vérification
Chaque travail est vérifié par un deuxième spécialiste avant de vous être transmis.
Processus documentés
Vous voyez à tout moment qui a traité quoi et quand — même des années plus tard.
Numérique ou classique
Portail de justificatifs, interfaces ou classeurs : Nous travaillons comme cela vous convient.
Deux sites
Pfäffikon SZ et Liestal BL — personnellement joignables, pas seulement par ticket.
Ablauf
Notre approche
Standort
Où en êtes-vous, quels chiffres sont disponibles, quel est l'objectif réel.
Concept
Une approche écrite avec des délais, des rôles et un cadre de coûts.
Accompagnement
Nous restons impliqués jusqu'à la mise en œuvre du projet — pas seulement jusqu'au rapport.
Leistungsumfang
Inclus
- Offre écrite avec étendue, délais et cadre de coûts
- Personne de contact fixe et suppléant(e)
- Évaluation régulière avec indicateurs clés et points ouverts
- Documentation complète et remise des dossiers
Weitere Leistungen
Dans la section Beratung
Réglementation successorale pour votre entreprise ?
Un entretien de trente minutes suffit généralement pour estimer l'étendue, le déroulement et les coûts.