DienstleistungenFinancial Services
Services pour les gérants de fortune
De l'agrément à l'audit d'affiliation et à l'exploitation courante.
Services pour gestionnaires de fortune — une gestion impeccable, toujours traçable.
45
Instituts accompagnés
FINMA
Audit prudentiel
24 h
Délai de réaction par mandat
Vos avantages
Services pour les gérants de fortune chez CREFIDA
Interlocuteur fixe
Vous parlez avec le même spécialiste — du premier entretien à la clôture.
Calendrier clair
Nous fixons par écrit les rendez-vous, les responsabilités et les délais avant le début du mandat.
Coûts transparents
Coût selon une fourchette contraignante ou un forfait annuel — sans postes cachés.
Hébergement des données en Suisse
Toutes les données sont stockées de manière cryptée dans des centres de données en Suisse.
Ablauf
Notre approche
Analyse d'écart
Comparaison de votre organisation avec les exigences applicables.
Mesures
Liste priorisée avec les responsables et les échéances réalistes.
Preuves
Documentation qui résiste à l'examen de l'autorité de surveillance.
Leistungsumfang
Inclus
- Offre écrite avec étendue, délais et cadre de coûts
- Personne de contact fixe et suppléant(e)
- Évaluation régulière avec indicateurs clés et points ouverts
- Documentation complète et remise des dossiers
Weitere Leistungen
Dans la section Financial Services
Services pour les gérants de fortune pour votre entreprise ?
Un entretien de trente minutes suffit généralement pour estimer l'étendue, le déroulement et les coûts.