DienstleistungenFinancial Services
Services für Vermögensverwalter
Von der Bewilligung über die Anschlussprüfung bis zum laufenden Betrieb.
Services für Vermögensverwalter — sauber geführt, jederzeit nachvollziehbar.
45
Institute betreut
FINMA
Aufsichtsrechtliche Prüfung
24 h
Reaktionszeit im Mandat
Was Sie davon haben
Services für Vermögensverwalter bei CREFIDA
Feste Ansprechperson
Sie sprechen mit derselben Fachperson — vom ersten Gespräch bis zum Abschluss.
Klarer Zeitplan
Termine, Zuständigkeiten und Fristen halten wir vor Mandatsbeginn schriftlich fest.
Transparente Kosten
Aufwand nach verbindlicher Bandbreite oder Jahrespauschale — ohne versteckte Positionen.
Schweizer Datenhaltung
Alle Daten liegen verschlüsselt in Rechenzentren in der Schweiz.
Ablauf
So gehen wir vor
Gap-Analyse
Abgleich Ihrer Organisation mit den geltenden Anforderungen.
Massnahmen
Priorisierte Liste mit Verantwortlichen und realistischen Terminen.
Nachweis
Dokumentation, die vor der Aufsichtsorganisation Bestand hat.
Leistungsumfang
Das ist enthalten
- Schriftliche Offerte mit Umfang, Terminen und Kostenrahmen
- Feste Ansprechperson und Stellvertretung
- Regelmässige Auswertung mit Kennzahlen und offenen Punkten
- Vollständige Dokumentation und Übergabe der Unterlagen
Weitere Leistungen
Aus dem Bereich Financial Services
Services für Vermögensverwalter für Ihr Unternehmen?
Ein Gespräch von dreissig Minuten genügt meist, um Umfang, Ablauf und Kosten einzuordnen.